Fra tilbud til drift: sådan undgår du overleverings-kaos
Mange mister tid i overleveringen mellem sælger og drift. Her er en enkel model, der sikrer at nye sager bliver aktiveret uden friktion.
1) Brug et fast statusflow
Hold alle sager i samme flow: kladde → tilbud sendt → afventer kunde → aktiv/parkéret/afsluttet. Så ved alle altid, hvor sagen står.
2) Definér ansvar ved hvert status-skift
Aftal hvem der gør hvad, når status ændres. Fx hvem der følger op på tilbud, og hvem der klargør opgavestart ved accept.
3) Start drift med en standard-opstartspakke
Når sagen bliver aktiv, skal der oprettes opgaver automatisk eller via en fast tjekliste. Det reducerer fejl og sparer administration.
4) Følg op efter 14 dage
Lav en kort review: hvad gik godt, hvad mangler, og hvilke data skal forbedres i næste tilbud. Små justeringer giver stor effekt over tid.
Vil du have en praktisk skabelon til flowet?
Skriv dig på maillisten for sales-modulet, så sender vi opdateringer ved lancering.
Se sales-modulet